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      OLED行業變局下大陸產業鏈迎歷史機遇

      編輯:liuchang 2017-05-05 09:37:11 瀏覽:633  來源:未知

        4月底舉行的2017國際新型顯示技術展上,現場專業人士表態,今年OLED市場仍將處于供不應求的狀態。智能手機 2017 年有望全面導入 OLED,促使行業爆發,萬億顯示市場,長期空間巨大。, 此后,電視面板 2019 年后有望接力,提供行業長期驅動力,其對應市場規模將是手機 10 倍以上。此外,隨著無人駕駛和智能汽車的興起,每輛汽車可能將配置4至5塊顯示屏,這一市場的空間不容忽視。目前。包括三星、 LG、京東方等在內,未來三年面板廠商已經公布的擴產計劃已經超過 3000 億元。

        進入5月份,我們發現,全球OLED板塊啟動正好一周年,也是A股相關標過山車的一年,全球視角來看,2016年以來,海外OLED產業相關上市公司均創歷史新(UDC/COHR/AP System/Sharp等),而由于公司綜合實力差距,除了京東方等極少數公司,A股OLED板塊在2016年4月份啟動兩個月快速上漲之后在6月見頂,之后經歷長期回調,目前OLED板塊處于第一波主題投資快速上漲之后的回調和盤整階段,目前已經回調至2016年4月整個板塊剛啟動時候的價格,甚至更低。

        從OLED產業鏈角度分析,OLED 的行業變局下,大陸產業鏈迎歷史機遇。目前,三星投入 OLED 行業十多年,在專利、產能、良率、技術方面絕對領先,已經積累起非常大的先發優勢。但是在經歷了十年逆周期大規模投資、 承受巨虧之后,大陸 TFT-LCD 領域已經誕生了一批優秀企業,在OLED 整體上,大陸面板巨頭嗅覺靈敏, 爭相擴產,雖然與國際先進水平有一定的差距,但目前全球OLED產業仍然處于產業發展的初期,我國很有可能成為后起之秀,目前,包括維信諾、京東方、天馬、華星光電、和輝光電等在內的多家國內生產企業都在積極推進我國AMOLED的產業化的發展。

        當然,全產業鏈來說,大陸廠商還不能全面囊括。不管是LCD還算OLED,觸控顯示屏加工過程主要都分為三大環節,前段環節是TFT 陣列,也就是驅動背板,中段環節是包涵蒸鍍和封裝的成盒,后段環節是后段模組組裝。前段設備主要有濺射、 結晶、 光刻機等, 中段設備主要事蒸鍍和封裝機。 這些設備技術壁壘高, 售價高昂, 基本被日韓企業壟斷,對大陸廠商而言,后段設備國內已發展多年,技術逐漸追上國際領先水平,優質的服務能力助實現進口替代,未來還有很大的發展空間,細分領域包括,備、發光與輸送材料、驅動IC、OLED面板、蓋板基板以及觸控等環節,相關個股包括但不限于:

        1、設備:精測電子、智云股份、聯得裝備、正業科技、大族激光;

        2、材料:萬潤股份、濮陽惠成、強力新材、永太科技、南大光電;

        3、驅動 IC:中穎電子;

        4、OLED 面板:京東方,深天馬,黑牛食品;

        5、基板蓋板:彩虹股份、東旭光電、丹邦科技、藍思科技;

        6、觸控:歐菲光。

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