隨著5G智能手機(jī)滲透率的不斷提升，也帶動(dòng)全球射頻前端器件市場(chǎng)需求增長。在2022廣東省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)峰會(huì)上，愛集微咨詢(廈門)有限公司咨詢研究總監(jiān)趙翼以“射頻前端器件行業(yè)分析與展望”為主題，就射頻器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)格局以及中國射頻企業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行分析。

　　愛集微咨詢(廈門)有限公司咨詢研究總監(jiān)趙翼

　　今年以來，受全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)、我國消費(fèi)力不足等因素影響，預(yù)計(jì)上半年全球及中國智能手機(jī)出貨量/銷量下降幅度較大，Q3或迎來反彈。集微咨詢（JWInsights）將2022年全球智能手機(jī)預(yù)計(jì)出貨量下修至13.0億部，比2021年下降3.7%。預(yù)計(jì)2023年全球智能手機(jī)出貨量將穩(wěn)步提升，增長8.5%，恢復(fù)到14億部的水平。集微咨詢（JWInsights）預(yù)計(jì)2022年，全球5G智能手機(jī)滲透率將由2021年的40%提升到50%以上。

　　趙翼介紹，全球5G智能手機(jī)的出貨滲透速度略高于4G歷史同期水平，主要是由于中國市場(chǎng)的推動(dòng)，除了中國市場(chǎng)之外，5G的滲透率是不及4G歷史同期水平的。

　　全球射頻前端器件市場(chǎng)規(guī)模將從2019年的124億美元增長到2026年的216.7億美元，CAGR達(dá)8.3%。預(yù)計(jì)AiP模組的市場(chǎng)規(guī)模增長最快，CAGR將達(dá)到75.5%。分立的Switch和FEM模組CAGR分別為10.7%和9.7%。

　　對(duì)于WiFi、藍(lán)牙、UWB等其他連接技術(shù)，以及CPE設(shè)備、可穿戴市場(chǎng)，2021-2026，射頻前端器件市場(chǎng)CAGR更高達(dá)10%。

　　5G通信由4G時(shí)代的sub-3GHz擴(kuò)充到了sub-6GHz（FR1）和毫米波頻段（FR2）。2G/3G/4G常用頻段40多個(gè)，5G頻段數(shù)增加到90個(gè)。毫米波頻率更高，傳輸速率更高，同時(shí)更寬的底寬避免擁堵。但是其傳輸損耗大，距離短，基礎(chǔ)設(shè)施成本高。

　　5G首先的變化是新增的頻段數(shù)，而且頻率更高、傳輸帶寬更寬。單載波帶寬從4G的20MHz提升到了100MHz。5G傳輸帶寬從4G的300MHz提升到900MHz。濾波器、PA需要支持更寬的帶寬。

　　同時(shí)，通信制式升級(jí)也帶動(dòng)手機(jī)支持頻段數(shù)提升。例如，蘋果公司從初代iPhone的個(gè)位數(shù)到5G的iPhone可支持頻段數(shù)達(dá)到45個(gè)。而小米各代手機(jī)隨蜂窩通訊方式的升級(jí)，支持頻段數(shù)不斷提升。最新的5G小米12可支持頻段數(shù)達(dá)到41個(gè)。

　　談及4G到5G的升級(jí)迭代對(duì)射頻前端器件的影響時(shí)，趙翼表示，從4G到5G，新增加約50個(gè)頻段，需要增加射頻前端器件與之匹配，帶動(dòng)濾波器、開關(guān)需求數(shù)量增長，其中天線調(diào)諧開關(guān)將由3-4顆增長到8-10顆；濾波器由30-40顆增長至100顆左右。天線調(diào)諧開關(guān)和濾波器增長最多。

　　除了市場(chǎng)需求增長外，射頻器件的模組化繼續(xù)深化。射頻器件按照集成度由低到高，可以分為單模單頻PA到多模多頻PA、FEMiD再到PAMiD、PAMiF方案等。

　　趙翼認(rèn)為，射頻前端器件由分立方案走向模組化是趨勢(shì)，但是進(jìn)展可能不會(huì)太快，分立方案在成本和靈活性方面有一定優(yōu)勢(shì)。FEMiD方案有利于發(fā)揮有源器件和無源器件的優(yōu)勢(shì)。

　　當(dāng)前，射頻前端市場(chǎng)四大龍頭企業(yè)實(shí)力相當(dāng)，Skyworks、Qorvo、Broadcom、Murata市場(chǎng)份額分別為24%、21%、20%、20%。其他份額由TDK、太陽誘電、RF360瓜分。

　　具體來看，在PA市場(chǎng)方面，Skyworks占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，市占率達(dá)到35%，Avago以22%的市占率緊隨其后。Murata在PA市場(chǎng)市占率不到10%。

　　在SAW濾波器領(lǐng)域，村田占有一半的市場(chǎng)份額，遠(yuǎn)超其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而Avago（FBAR）和Qorvo（SMR）在BAW濾波器市場(chǎng)份額分別為56%和38%，具備BAW濾波器市場(chǎng)的絕對(duì)話語權(quán)。

　　趙翼認(rèn)為，海外射頻前端龍頭在中國市場(chǎng)業(yè)務(wù)占比近年來大幅下降，由2017年的約70%，下降到2021年的20-40%的水平，這也給了中國射頻前端器件企業(yè)提供了機(jī)會(huì)。

　　目前，相較于海外龍頭公司，中國射頻前端器件企業(yè)在規(guī)模上仍存在較大的差距，但在增速上優(yōu)于龍頭企業(yè)。趙翼認(rèn)為，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國射頻前端器件產(chǎn)業(yè)全球市占率已經(jīng)達(dá)到10%以上。如果排除掉蘋果、三星等廠商，我國射頻前端器件國產(chǎn)化率基本達(dá)到25%以上。

　　趙翼表示，中國射頻前端器件企業(yè)快速崛起，在國產(chǎn)手機(jī)中，從低端到高端機(jī)型中均有應(yīng)用。相信未來2-3年國產(chǎn)射頻器件企業(yè)產(chǎn)品在國產(chǎn)手機(jī)中的應(yīng)用比例將大幅提升。

　　而在技術(shù)方面，包括功放功率、濾波器相關(guān)技術(shù)方面和海外龍頭差距還是比較大。未來將重點(diǎn)突破濾波器技術(shù)，高密度封裝技術(shù)，高性能的功放、低噪放和開關(guān)技術(shù)。2022年預(yù)計(jì)國產(chǎn)PAMiD預(yù)計(jì)會(huì)逐漸導(dǎo)入，2023年會(huì)有一定規(guī)模的出貨量。

　　2022廣東省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)峰會(huì)錄播

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