電腦顯示器方面：運輸方式從航運改為海運使得電腦7月的出貨在6月提前開始,但5月以來的歐債危機實際已經對各地區的需求產生了影響,因此7-8月電腦的庫存將降低,我們預計7月的出貨量將下滑,但8月開始隨著換機需求的推動,出貨狀況會有所好轉,三季度環比二季度仍是同比正增長。
電視與電腦在7月同樣面臨需求波動和清庫存風險。下游產業的銷售下降直接導致面板訂購數量的下降和ASP的下降,我們預期庫存將在7、8月清理完畢,9月面板的出貨量可能反彈,面板價格可望因此回穩。
相比電腦和電視,手機產業鏈同比基數低、庫存水平也安全,在智能手機和3G手機的推動下,手機產業鏈7、8月運營要好于電腦和電視產業鏈。但聯發科是例外,由于政府對山寨機市場的管控和上半年國內市場火爆引起的庫存過高,三季度環比二季度將下降8-15%。
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