文/工業和信息化部軟件與集成電路促進中心 姚琳 朱彬 邢雁寧

一、我國平板顯示產業現狀

在電子信息領域，平板顯示產業和半導體產業是兩個重要的千億美元級別的產業。平板顯示產業是電子信息產業的“核心支柱產業”之一，融合了光電子技術、材料技術、微電子技術、制造裝備技術、半導體工程技術和化學技術等，具有產業鏈長、多學科、多領域交叉的特點，對完善電子信息產業配套體系具有顯著的促進作用，對國民經濟具有顯著的拉動作用。

經過多年發展，我國的平板顯示產業已經初步形成以京東方、長虹、TCL等幾家骨干企業為核心，多點布局、多種技術共同發展的格局。平板顯示產業受到國家的重點支持，TFT-LCD、OLED、PDP被列為“十二五”期間重點發展的平板顯示技術。

 1998年從日本引進第一條1代生產線揭開了我國TFT-LCD產業的發展歷史，2003年隨著京東方收購韓國現代電子的液晶業務，我國TFT-LCD產業發展也步入快車道，目前已經初具規模，形成了以北京為核心的環渤海產業基地；以合肥、南京、蘇州和昆山為核心的長江三角洲產業基地；以深圳、廣州為代表的珠江三角洲顯示產業基地；以成都為核心的西部產業基地。主要TFT-LCD生產企業有北京京東方、深圳天馬、TCL、南京中電熊貓、江蘇昆山龍騰光電等。

 中國主要有三大等離子產業群，包括LG、松下、熊貓在華東地區的等離子產業群；日立與安徽鑫昊建設的年產150萬片42英寸等離子面板的生產線；西部地區則有長虹的虹歐等離子產業群。在發展PDP屏生產的同時，長虹致力于中國PDP產業鏈的建設，先后發起成立PDP關鍵材料、關鍵器件、關鍵裝備、技術創新四大本土化聯盟。

 我國在OLED技術方面的研究起步并不晚，1991年，國內已經有人開始研究OLED。到目前為止，已經有30多家高校和研究所在從事OLED的研發工作，在機理研究、材料開發、器件結構設計等方面做了很多工作，尤其是在材料和工藝技術開發方面取得了很大進展。主要生產企業有維信諾、四川虹視、信利、廣東中顯、吉林環宇、彩虹平板顯示公司等。

 在電子紙方面，實現電子紙材料產業化的國內企業只有廣州奧熠電子。該公司采用旋涂的方式生產成卷的電子紙軟基材，產品良率約40%，在性能和成本上具有一定的競爭力，已經在紐曼的電子書上獲得應用。此外，奧熠還與合作伙伴開發了價格標簽、廣告牌、電子表、顯示智能卡等應用，積極進行電子紙的市場推廣。

 二、我國平板顯示產業的主要問題

（1）規模和資金實力弱

與國際大廠商相比，我國平板企業在規模和資金上的差距較大。以TFT-LCD為例，三星電子、LGD、奇美、友達和夏普是全球最大的5家TFT-LCD面板制造商，這5家公司的出貨面積和出貨金額占到全球總量的近90%，每家企業在固定資產上的累積投資都超過百億美元，具有完整的上下游產業鏈、很強的規模效益和成本優勢。我國企業在規模、資金上與國外競爭對手的差距在一個數量級以上，導致在研發和設備投入、供應鏈管理及凈資產等方面的巨大差距，而且這種差距很難在短時期內縮小。與TFT-LCD類似，松下、三星、LG在PDP領域保持領先，三星、LG、Sony在OLED領域優勢明顯。

（2）產品結構不合理

目前，TFT-LCD和PDP技術進入低端產品過剩、高端產品制勝的階段，而國內企業缺乏高端產品技術，制約企業贏利能力的增強及研發投入的擴大。據DisplaySearch預測，從2009年至2015年，TFT-LCD面板的出貨額年均增長率可能僅有1%，中小尺寸LCD面板市場開始萎縮，只有大尺寸面板市場仍在增長。到2012年，40寸及以上面板的出貨量將占50%以上，70%以上的面板將在6代及以上的高世代生產線上生產，但我國還沒有完全掌握大尺寸LCD面板的生產技術，在未來競爭中處于劣勢。三星、LG、友達光電等企業正大力投資建設AMOLED生產線，率先占據高利潤的移動產品市場，我國僅在PMOLED上實現了產業化，主要生產中低端的小尺寸屏，還沒有成熟的AMOLED產品。

（3）關鍵材料、設備和技術受制于人

我國平板顯示產業所需的關鍵上游原材料和設備大多掌握在日、韓、美、歐企業手中，國內企業不掌握核心技術和定價權。這種情況并非平板顯示產業所獨有，而是國內很多其他產業的通病。如TFT-LCD所需的液晶、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片多掌握日本、韓國、美國和臺灣企業手中，刻蝕機、曝光機等關鍵設備等掌握在日本、荷蘭和美國企業手中；PDP所需的熒光粉、濾光片、玻璃基板掌握在日本、韓國和美國企業手中；OLED所需的發光材料、玻璃基板、蒸鍍和旋涂設備掌握在歐洲、美國、日本、韓國企業手中。在專利方面，我國企業和研究機構的專利數只占全球平板顯示專利的2%左右。

上游的材料和設備往往是產業科技創新的源泉，掌握了這些先進技術，才能掌握發展的主動權，不至于被牽著鼻子走。近年來，我國企業在原材料上取得一定進展，但產品的產量和質量與國外廠商還有較大差距，應用的規模和范圍有限。

（4）產業鏈整合度低

我國面板企業的內部配套少，原材料和零組件需要大量向供應商采購，既加大了采購成本，又存在供貨不及時的風險。這其中有國內配套企業分散，外商獨資或合資企業多等原因，也有下游面板企業的規模和資金有限，很難通過控股的方式對上游企業進行整合的原因。

在產業鏈整合方面，韓國和臺灣企業為我們做了成功示范。如三星通過垂直整合建立供應鏈，與康寧合資生產玻璃基板，彩色濾光片、驅動IC、靶材、擴散膜、反射膜、PET膜等零組件和材料逐步做到內部供應，提高了企業的成本控制能力和抗風險能力。友達光電對一些上游零組件廠進行控股，投資生產濾光片的臺灣凸版和達虹、生產偏光板的達信、生產驅動IC的瑞鼎科技、生產背光模組的奈普和輔洋、生產CCFL燈管的威力盟。臺灣的群創并購奇美和統寶，組建的新奇美在規模和實力上超過友達光電。

在臺灣地區的南科液晶園區，其產業配套率中，玻璃基板為92%、偏光片為73%、彩色濾光片為83%、背光模塊為97%、驅動IC為78%，但國內液晶生產線的本地配套率僅徘徊在30%左右。僅運輸成本一項，國內企業就比臺灣、韓國、日本企業高出不少。

這種情況在近兩年有所改善，面板企業紛紛涉足上游的原材料和零組件。如海信和京東方投資生產LED背光模組，長虹聯合20余家企業開發PDP配套產品。在產業布局上，合肥、昆山等平板產業園區注重引入相關配套企業。

 三、我國平板顯示產業的發展建議

（1）加強區域規劃，規避技術風險

我國平板顯示產業正處于規模快速擴張的階段，合肥、南京、昆山等城市紛紛提出打造平板顯示產業的設想，規劃了宏大的投資計劃和產值目標，一定程度上存在盲目上項目、搶投資的情況，對產業的高風險則多少有些估計不足。在政府的鼓勵下，京東方、天馬、TCL、創維等面板和彩電企業紛紛建設高世代液晶面板生產線，投資規模不斷膨脹。

對此，行業主管部門應保持清醒的頭腦，加強地區之間的產業規劃和協調，實現全國一盤棋，進行統籌考慮，避免投資失誤和浪費。將原材料、零組件、加工設備和測試儀器的配套企業圍繞面板企業進行集聚，促進產業鏈上下游的協同與互動，形成良好的創新氛圍，降低交通、物流和溝通成本。強化對現有生產線的產業配套，提高產品的競爭力。

另一方面，各種技術在不斷升級和相互更迭，技術方向的選擇面臨風險。如1984年，為打破日本企業在顯像管和熒光粉等上游產品上的壟斷地位，我國實施了彩電國產化“一條龍”工程，引進為彩電配套的電子元器件生產線280多條。但我國彩電企業沒有把握住向平板顯示轉移的產業趨勢，平板電視替代CRT電視的時間表比專家們預計的提前了5年。戰略選擇上的失誤使我國錯失在早期發展平板顯示產業的大好機會。

因此，政府應加強引導，避免繼續投資建設低端產品的生產線，將資金向國內無法生產的配套原材料上引導，向發展前景更好的OLED上引導，向基礎研究、工藝技術研發上引導，促進產業的長期可持續發展。企業、高校和科研機構應加強平板顯示技術的前瞻性研究，規劃產業的技術路線，規避技術風險和專利陷阱。

（2）扶持龍頭企業，加強資本市場支持

隨著成本、價格、產品性能等方面的市場競爭不斷加劇，規模效應成為影響企業競爭力的重要因素。國際經驗也表明，發展平板顯示產業應以做大企業規模，擴大生產線數量和完善產業鏈為基礎。平板顯示產業門檻高，風險大，各種資源集中到大企業手中才能形成規模效應，通過對產業鏈的整合實現降低生產成本、縮短產品上市時間的目的，從而創造競爭優勢。應在國家層面進一步加大對龍頭企業的扶持力度，支持關鍵裝備與材料的研發和國產化，掌握發展主動權。鼓勵和促進面板企業間的兼并重組或形成產業聯盟，發揮群體優勢與國外企業競爭。加強國家層面的統籌規劃和組織協調，參照軟件產業和集成電路產業的優惠政策，免征原材料、關鍵器件、設備的關稅和進口環節增值稅。

加強資本市場對平板顯示產業的支持。平板顯示是一個高投入、高產出，對資金需求極高的產業。例如為了開發大屏幕有源矩陣液晶顯示屏，國際一些主要公司的投資已超過500億美元，過去7年，全球TFT-LCD產業累計投資達到620億美元，而且目前投資力度仍未減弱。三星、LGD、奇美、友達等大廠都經歷了比較長時間的虧損，經過幾番整合之后成為行業巨頭。沒有資本市場的支持，平板產業是無法發展，企業是無法做大的。在這方面，臺灣的友達光電是一個成功的實例。友達光電是臺灣聯友光電與達基科技在2001年合并組成的，累計融資總額超過1500億元新臺幣，其一連串資本運作為企業的做大提供了堅實的資金保障，使其能夠通過投資控股上游零組件廠的方式進行產業鏈整合。

（3）加強共性基礎技術研發，拓寬技術來源

平板顯示技術之間有著很強的技術傳承性和大量的共性技術，如高遷移率TFT技術是TFT-LCD、OLED、EPD共性的有源驅動技術，光刻技術是LCD、OLED、EPD共性的生產工藝技術，玻璃基板是TFT-LCD、OLED、電子紙都需要的基礎材料。這些不可或缺的共性技術和基礎材料對整個平板顯示產業的發展起到強大的支撐、帶動和引領作用。通過科研專項、聯合攻關、產業聯盟等方式加強對共性技術和基礎材料的研發、推廣與應用，有利于突破我國平板顯示產業在基礎技術和材料方面的瓶頸，為產業的持續健康發展打下良好基礎。

開展研發活動之前，必須對已有的專利進行分析，避免專利陷阱。平板顯示產業經過多年發展，國內外各大廠商在TFT-LCD、PDP、OLED上均有密集的布局。

據《中國平板顯示產業發展戰略研究報告》，在液晶顯示領域共有18個國家和地區參與競爭，其中日本和美國申請的專利占86%以上，隨后是韓國、德國、英國、中國（包括香港和臺灣地區）、法國、荷蘭和瑞士。全球PDP領域專利申請量前三位申請人分別是松下、三星和LG，三家企業的申請總量占到43.7%。而中國前10位申請人的申請總量只有646件，與國外企業相距甚遠。在OLED專利方面，截止到2009年6月，在中國申請OLED專利的前三大廠商是三星、LG和Sony，專利申請量占總數的60%，長虹和維信諾兩家企業只占3.6%，差距非常明顯。

國內企業的專利少，并不意味著無所作為。可以通過核心技術專利與外圍應用專利相搭配的方式，組建自己的專利池，增強與對手的談判博弈能力，通過專利交叉授權來規避專利障礙，減少專利費支出。國內企業和研究機構也可以抱團取暖，用產業聯盟專利池的方式增強與國外對手的談判實力。

利用競爭對手之間的矛盾，也有機會獲得相對成熟的技術。實際上，國外公司在專利上的利益并不一致，為后進者提供了切入市場的契機。如明基在1996年進軍TFT-LCD，向決定轉型IT服務業、但又不愿看到日本廠商獨霸市場的IBM購買了成熟的TFT-LCD技術，順利解開技術“死結”。

通過引進、吸收、再創新也是可行途徑。美國和歐洲企業擅長原創技術，由于較多強調短期內的盈利能力，一旦研發活動長時期無法取得預期效果，產業化不順利，企業往往會放棄該項技術。這時就需要慧眼識珠，通過收購獲得基礎性技術。如臺灣的元太科技收購美國E-ink公司，目前在電子紙市場占據主導地位；友達光電控股開發微杯技術的SiPix，進入電子紙領域；長虹收購韓國歐麗安公司，獲得OLED核心技術。

另外，驅動IC、控制IC、接口IC等集成電路產品是平板顯示器必須的配套器件。我國集成電路產業在過去十年取得了高速發展，涌現了一大批有實力的集成電路研發、生產企業。大力發展用于平板顯示的集成電路，是縮小與國外先進企業差距，在應用上取得創新和突破的有效途徑。