“根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年全年國內(nèi)消費級XR設(shè)備銷量75.7萬臺，同比增長6.5%。盡管目前XR市場整體份額仍較小眾，但蘋果示范效應(yīng)顯著，一定程度上會使供應(yīng)鏈和投資向XR市場傾斜，產(chǎn)業(yè)迎來新機遇。預(yù)計未來3-5年，隨著技術(shù)進步和市場成熟，具有高階交互和運算能力的MR設(shè)備將更加普及。”

　　CINNO Research 簡評

　　01

　　當(dāng)前XR市場仍屬小眾，VR近年來受困于軟件生態(tài)，發(fā)展受阻，而AR則憑借虛擬大屏以及高性價比等優(yōu)勢，得以實現(xiàn)連續(xù)高速增長。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)消費級XR設(shè)備銷量75.7萬臺，同比增長6.5%。其中AR銷量同比上漲138.9%；VR銷量同比下滑14.0%。CINNO Research預(yù)測，2024年AR產(chǎn)品爆發(fā)增長后基數(shù)提高，漲幅收窄，同比預(yù)計漲34.4%，而VR產(chǎn)品內(nèi)容生態(tài)短板影響持續(xù)，同比預(yù)計繼續(xù)下降，降幅擴大至22.4%，2024年國內(nèi)消費級XR設(shè)備銷量或仍將整體下滑5.4%。

　　02

　　蘋果新推出的MR空間計算機Vision Pro作為備受關(guān)注的行業(yè)熱點，為XR行業(yè)吸引了一大波目光。在其示范效應(yīng)帶動下，行業(yè)資源進一步向XR傾斜，也引發(fā)了行業(yè)關(guān)于MR發(fā)展方向的新思考。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)市場中，具有全彩See-through等功能的初級MR產(chǎn)品或高階AR/VR產(chǎn)品份額同比增長150.3%，而隨著Vision Pro上市，2024年AR/VR產(chǎn)品將繼續(xù)向著真正的MR產(chǎn)品發(fā)展，帶來更多應(yīng)用場景和價值。不過從短期市場看，蘋果Vision Pro在美國發(fā)售后，也逐漸暴露一些短板，包括重量明顯高于競品、重心配置不合理、使用專屬蔡司近視鏡片后有明顯黑邊、純手勢操作難以兼容游戲應(yīng)用、個人產(chǎn)品很難與家庭分享等問題，考慮到其高達3,499~3,899美元售價，引發(fā)了海外部分消費者的小規(guī)模退貨風(fēng)波�？紤]其高昂售價和緊張的供應(yīng)鏈以及相關(guān)軟件的可用度，我們預(yù)測也很難對今年國內(nèi)XR市場銷量產(chǎn)生實質(zhì)性促進作用。

　　03

　　不過蘋果Vision Pro作為行業(yè)硬件標桿，其一大亮點是首發(fā)4K級雙目Micro OLED高規(guī)格微顯示屏。作為其供應(yīng)商，索尼也在CES 2024上發(fā)布了4K Micro OLED XR一體機。Vision Pro率先打開高規(guī)格Micro OLED市場同時也刺激了整個Micro OLED市場出貨。CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年Micro OLED微顯在國內(nèi)XR消費者市場中份額達到32.4%，同比幾乎翻番。除此之外，在光學(xué)領(lǐng)域，光波導(dǎo)技術(shù)也在市場層面取得突破，第四季度接連發(fā)布多款形態(tài)各異的光波導(dǎo)方案AR一體機，也為消費級AR市場帶來新的活力，如雷鳥X2、李未可LAWK Meta Lens S3和星際魅族MYVU等，使該品類占比增長至13%，預(yù)計2024年份額將進一步增長。

　　04

　　從價格看， 2023年AR產(chǎn)品主要集中在2,000-3,000元，份額占79%。但由于AR市場競爭趨于激烈，價格不斷下探，1,000-2,000元價格段增長較為明顯，留給廠商的利潤空間已經(jīng)較窄，也是其增量下滑的主要原因。VR產(chǎn)品價格則在3,000-4,000元和5,000元以上價格段增長最快，而隨著蘋果Vision Pro的發(fā)售，眼球及手勢追蹤等硬件將變成標配，從而給消費者帶來更多的應(yīng)用場景和更好的觀看體驗，因此，VR產(chǎn)品主流價格也將進一步上探。

　　05

　　從品牌亮點看，小鳥看看（Pico）在國內(nèi)持續(xù)探索高階VR產(chǎn)品，2023年以全年份額52.1%的絕對優(yōu)勢穩(wěn)居VR品牌排名第一，從性能到價格都贏得消費者一致好評。而到下半年，國內(nèi)品牌大朋也加大消費級市場投入，在四季度實現(xiàn)環(huán)比32.4%的增長；Meta雖缺少國內(nèi)正規(guī)渠道，但借助新品Quest3熱銷，在四季度實現(xiàn)了銷量快速增長，躍居國內(nèi)消費級市場第三名。AR市場在增量顯著的背景下，品牌格局仍能保持相對穩(wěn)定，從全年銷量看，第一梯隊是雷鳥創(chuàng)新、XREAL，雙方在第四季度競爭十分激烈，雷鳥在產(chǎn)品形態(tài)上嘗試各種創(chuàng)新，2023年10月底發(fā)布全彩Micro LED+衍射光波導(dǎo)雙目AR眼鏡X2，首發(fā)價4,499元；而XREAL在兩款新品的帶動下，四季度實現(xiàn)環(huán)比增長183.9%的好成績。