以攝像頭為代表的視頻監控產品在智慧安防產業中占據著主導地位。洛圖科技（RUNTO）按應用場景將監控攝像頭分為城市級、行業級以及消費級。

　　消費級產品方面，隨著消費者家庭安防意識的提升，對安全感的渴求和品質生活的追求，攝像頭產業水漲船高，在中國市場的規模持續提升。根據洛圖科技（RUNTO）推總數據顯示，2023年，中國消費級監控攝像頭市場銷量達到5343萬臺，同比增長10.9%。

　　2020-2023年 中國消費級監控攝像頭市場銷量及變化

　　數據來源：洛圖科技（RUNTO）推總數據，單位：萬臺，%

　　近年來，在社會經濟整體并不景氣的消費環境下，市場容量還能持續推高的品類并不多，智能門鎖是其中之一，2023年的銷量為1801萬套，增長了2.4%。與之同屬于智慧安防產品圖譜的監控攝像頭表現更好一些：2023年的中國智能門鎖市場，價格戰是主基調，特征是以價換量；而監控攝像頭的特征是增量市場，以更多元化的產品、更豐富的應用場景打開了市場規模，同時，還保障了市場均價的穩定，最終實現量額的雙增。

　　洛圖科技（RUNTO）分析師翟麗媛認為，其原因除了消費者意識和訴求的提升之外，行業內部本身的進步也貢獻頗大。一方面是，智能安防技術大幅突破，4G/5G的全面覆蓋和云技術的廣泛應用，以及AI技術的驅動，提升了用戶體驗；另外一方面則是企業品牌在產品形態、性能指標、場景適配等各方面的創新，刺激催生了用戶需求。

　　渠道：線上占半壁江山；傳統電商:新興電商=85:15

　　線上市場占到了中國消費級攝像頭市場的近半壁江山。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2023年，線上市場的銷量為2663萬臺，占到全渠道的49.9%。

　　考慮到各渠道平臺發展階段的不同、以及當前特征的差異化，洛圖科技（RUNTO）將線上市場分為傳統電商和新興電商。新興電商主要包含了抖音、快手和拼多多等渠道平臺；傳統電商包括京東和淘系等，目前仍是消費攝像頭的主力銷售渠道，也是洛圖科技（RUNTO）的主要監測渠道。

　　洛圖科技（RUNTO）線上數據顯示，2023年，新興電商的銷量接近400萬臺，同比增長12%，在全渠道占比達到7.5%。新興電商中的監控攝像頭品牌多為中小品牌，價格相對較低，主推室外攝像頭。

　　同期，傳統電商的全渠道占比為42.4%，和新興電商的銷量的相對比例為85:15。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年，中國監控攝像頭的傳統電商銷量為2263萬臺，同比增長20.2%；銷額為52.6億元，同比增長20.2%。市場均價為232元，與2022年基本持平。

　　從監測平臺的分月度銷量數據來看，1、2月為全年低谷；3月開始呈現正增長到年底，其中4到12月均呈現了雙位數大幅增長。

　　2022-2023年 中國監控攝像頭線上監測市場月度銷量

　　數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：萬臺

　　品牌：新進入者占比三成；資源向頭部集中；工業品牌上位快

　　監控攝像頭市場從來不缺新品牌。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年，線上在售品牌數為701家，新進入品牌數為239家，占比高達驚人的34.1%。

　　盡管參與玩家眾多，但資源仍然主要聚集在頭部品牌手中。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年，TOP4品牌合計份額（CR4）為40.3%，同比上漲0.3個百分點；與2022年相比，2023年的TOP10品牌有9個銷量同比實現增長，有8個銷額同比實現增長。

　　小米位居線上監測市場的首位，銷量占比為15.9%，銷量同比增長16.6%。2023年，小米加速布局了室外和高像素產品，并在年末推出了首款室外雙目球機。2023年新品中，3云臺版表現不錯，進入了暢銷機型TOP10榜單之列，其配備了500萬像素。

　　喬安位居線上監測市場的第二，銷量份額為11%，份額同比增長了1.5個百分點。2023年，喬安主推多目產品，其中有兩款室內雙目攝像頭進入暢銷機型TOP10榜單之列。

　　螢石排在線上監測市場的第三，銷量份額為7.8%，銷量同比增長9.8%。2023年，螢石主推精靈球系列，像素提升到800萬；此外，螢石深耕戶外和寵物等細分場景，推出了室外雙目攝像頭、室外4G攝像頭、逗寵攝像頭等產品。

　　普聯位居線上監測市場的第四，銷量份額為5.7%，銷量同比增長20.8%。2023年，普聯更側重在畫質和產品形態方面的升級。

　　線上監測市場的第五到十名并不穩定。其中，�？低�視、霸天安、鐳威視等工業屬性品牌在消費級市場開始發力，這三個品牌的銷量同比漲幅均超20%，目前主要暫時聚焦在室外細分賽道。

　　2023年 中國監控攝像頭線上市場按銷量品牌份額

　　數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%

　　形態：球機、雙目多目增長快速；帶屏攝像頭蓄勢待發

　　云臺攝像頭在2023年占據了市場主流，同時，室外需求拉動了球機增長。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年，云臺攝像頭市場份額為54.2%，銷量同比增長19.4%；球機銷量同比增長41.1%，占比上漲4.8個百分點，達到32.2%。

　　中國監控攝像頭線上市場分產品形態銷量占比

　　數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%

　　注：內環2022年，外環2023年

　　雙目和多目是2023年的熱門增量產品，它可以實現更大范圍的監控、減少監控盲區，并且將原本需要多個產品才能滿足的需求集中一個產品上實現，成本顯著降低。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年，雙目和多目產品的合計銷量份額為14%，同比增長13.2個百分點。品牌方面，喬安、霸天安、普聯排在前三名，銷量合計份額為56%。

　　除在單產品形態上增加鏡頭數量外，還有多產品形態結合，如槍球一體攝像頭，可同時實現靜態監控和動態監控。

　　此外，搭載屏幕的攝像頭產品也在加快應用。帶屏攝像頭具備了常規的監控功能，能夠實時監控家庭，并自動發送警報；還可以通過顯示屏幕實現雙向視頻通話，滿足家庭場景中親人間視頻通話的需求。

　　今年，帶屏攝像頭還處在蓄力階段，滲透率相對較低，累計至今的線上市場滲透率不足3%，霸天安、紐曼、探視者等品牌率先開始摸索這一細分市場。洛圖科技（RUNTO）預測明年的滲透率將會超過10%。

　　畫質：500萬像素占近15%；黑光夜視解決夜間痛點

　　監控攝像頭在畫質上發展迅猛，像素指標從100萬提升300萬、500萬甚至是上千萬。

　　根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年，300萬像素攝像頭反超200萬像素產品，成為市場的主流產品，銷量份額為33.6%。

　　400萬及以上像素產品的銷量份額同比增長了18.2個百分點；其中，500萬像素產品在喬安、小米、海雀、螢石等知名品牌拉動下，銷量份額接近15%，同比增長了9.3個百分點。

　　2022-2023年 中國監控攝像頭線上市場按銷量像素結構

　　數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%

　　注：內環2022年，外環2023年

　　盡管清晰度飛速提升，但在光線較暗或者過于強烈的環境下，仍舊容易出現畫面模糊或過曝的問題，導致設備難以捕捉到細節。

　　應用極黑光技術可以改善攝像頭的夜視效果，當人和物在低光條件下仍能夠呈現出白天一般的成像效果。這大大提升了監控畫面的準確性，解決了攝像頭在夜間成像模糊的痛點，進一步優化了監控安防效果。

　　產業鏈上游，愛芯元智、瑞芯微、北京君正等芯片廠商已經推出了極黑光解決方案；品牌方面，普聯、創維、喬安、康佳等主流品牌也推出了黑光全彩攝像頭。

　　場景：室外場景占比超三成；養育場景成趨勢賽道

　　根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年，室外攝像頭的銷量份額達到32.3%，同比增長1.4個百分點。品牌方面，�？低�視、霸天安等工業安防品牌具備技術優勢，在室外細分市場中占據主導；小米、螢石、海雀等家用品牌也在加快室外產品布局。

　　在室外攝像頭的聯網方式中，4G攝像頭解決了不值得或不方便接網線、沒有WIFI信號的痛點。這就拓展了室外的使用場景，可以用于庭院、工地廠房、果園魚塘等場所。到2023年第四季度，4G攝像頭的銷量份額已經超過了12%。

　　近些年，母嬰看護類攝像頭正在成為有增長空間的細分市場，除海馬爸比、nooie、安貝果等專業品牌外，小米、海雀、360、樂橙等家用攝像頭品牌也開始布局。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年，帶哭聲監測的攝像頭銷量份額為22.6%，銷量同比增長15.7%。

　　2023年，寵物識別攝像頭的平均銷量份額提升到了3.9%，當年10月激增至5.3%。這類場景雖然份額談不上高，卻是非常穩定和重要、不可忽略的差異化需求，在2024年仍將會是縫隙市場的重要組成部分。

　　2023中國監控攝像頭線上市場細分功能銷量份額

　　數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%

　　預測：2024年消費級攝像頭銷量將達5710萬臺；增長6.9%

　　洛圖科技（RUNTO）分析認為，2024年，中國消費級監控攝像頭市場將呈現以下特點：

　　渠道層面，主流品牌仍保持全渠道發展策略。由于消費者購物習慣變化以及直播的火熱，預計2024年資源將繼續向線上傾斜，比重有望超50%；此外，領先的品牌將深耕三四線下沉市場和海外市場。

　　品牌層面，頭部占主導和中小品牌持續沖擊的局面不會改變。一方面，頭部品牌會繼續加快產品升級創新，以穩固市場優勢地位；另一方面，仍有新的品牌選擇從“小而美”的細分賽道入局，切得一塊蛋糕。

　　產品層面，迭代升級是2024年監控攝像頭市場的主旋律。形態上，機器人、機器狗等可移動攝像頭將步入大范圍探索階段，預計2024年的線上市場滲透率接近5%；畫質上，400-500萬像素將成為市場主推，800萬像素產品陸續上市；夜視功能上，黑光技術落地，率先在室外場景中快速滲透。

　　場景層面，細分的才是真的商業機會。室外、嬰兒看護等細分場景下的產品在2024年將持續增長，線上銷量份額預計分別達到40%、30%。另外，隨著人口老齡化的不斷增加，老年人的健康問題日益凸顯，針對老年人的攝像頭適老化解決方案也隨之增多，融合了檢測老人跌倒、一鍵呼叫功能、異常聲音檢測、帶屏攝像頭等。

　　生態層面，一個方向是，攝像頭作為單品與其它智能產品互聯，融入到智能家居體系中，形成閉環；另一個方向是，攝像頭作為載體，與其他智能產品如智能音箱、陪護機器人等相結合，攝像頭變成了虛擬的“攝像助手”，形成新的細分賽道。

　　規模層面，洛圖科技（RUNTO）預測，2024年，中國消費級監控攝像頭市場將保持增長趨勢，全渠道銷量規模達到5710萬臺，同比增長6.9%。