由蘋果、華為等大客戶砍單加劇智能手機市場的寒潮正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。近日，手機供應(yīng)鏈人士透露，蘋果開始為今年將要推出的新款iPhone下單，“華米OV”也已經(jīng)開始為2018年新機下派訂單。手機供應(yīng)鏈廠商在消減去年庫存后，客戶新訂單隨即取而代之。

　　與此同時，MWC（世界移動通信大會）2018正在巴塞羅那舉行，作為主角的非蘋果陣營手機廠商集中推出今年新機，Android陣營開始擺出全新的新機陣容來搶占全球市場，中國臺灣、大陸的手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商在庫存達到健康水準(zhǔn)后，正迎來今年供應(yīng)鏈新一輪的訂單契機。

　　受此影響，以歐菲科技、藍思科技、順絡(luò)電子、奇景光電等手機概念股自狗年股市開盤后，紛紛開啟上升通道，手機概念股屢屢走強。這些跡象表明，低迷已久的手機市場正在回暖。

　　新版iPhone下單帶動供應(yīng)鏈走強

　　2017年的全球智能手機市場銷量不如預(yù)期，尤其是蘋果十周年的iPhone X上市后叫好不叫座，原本市場預(yù)期iPhone X銷售可以延續(xù)到今年第1季，沒想到iPhone X竟然爆冷拉貨高峰僅到去年11月就開始下滑。隨后，供應(yīng)鏈開始頻傳，iPhone X遭遇砍單，蘋果供應(yīng)鏈廠商紛紛“躺槍”。

　　而對于iPhone X銷量下滑的原因，分析指向iPhone X創(chuàng)新不足，定價過高，難以帶動銷量。蘋果也意識到這個問題，或?qū)⑻崆霸诮衲晖瞥銎絻r版iPhone。

　　據(jù)供應(yīng)鏈廠商透露，蘋果iPhone X銷售不佳，已讓蘋果重新調(diào)整策略，除原有的兩款手機外，蘋果今年計劃推出平價版iPhone新手機，并會提早上市。

　　目前，蘋果手機聲學(xué)元件主要供應(yīng)商——臺灣康控因拿到蘋果新機訂單，預(yù)計第2季度將會擺脫iPhone X砍單帶來的業(yè)績谷底。

　　同樣受惠蘋果新機的還有臺灣貼合雙雄宸鴻（TPK）和業(yè)成（GIS）。在蘋果今年將推出三款新 iPhone中，包含兩支搭載 OLED 屏幕手機和較低價的 LCD 版 iPhone，其中 LCD 版本新機預(yù)料將采用外掛式觸控模組 (Out-cell)，因此蘋果供應(yīng)商TPK和GIS將有望因此受惠。

　　凱基投顧分析師郭明錤也稱，預(yù)計蘋果今年三款iPhone分別為5.8英寸的OLED屏幕、6.1 英寸的LCD 屏幕和6.5英寸的OLED屏幕，其中低價版的6.1 英寸 iPhone 的 LCD 屏幕面板將由JDI或LG提供，后段模組組裝可能由臺灣緯創(chuàng)提供服務(wù)。

　　此外，蘋果 iPhone X首次導(dǎo)入人臉識別，引領(lǐng)3D感測風(fēng)潮，今年新發(fā)iPhone將會持續(xù)導(dǎo)入人臉識別，帶動3D感測應(yīng)用商機擴大的同時，更有助于上游砷化鎵磊晶廠全新、代工廠穩(wěn)懋等。

　　穩(wěn)懋總經(jīng)理王郁琦表示，目前穩(wěn)懋3D感測領(lǐng)域已取得領(lǐng)先地位，下半年出貨動能持樂觀態(tài)度。在iPhone供應(yīng)商持續(xù)釋放2018年出貨樂觀指引下，手機供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龊髡谵D(zhuǎn)暖，一掃低迷的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢。可以看到，目前歐菲科技、藍思科技等蘋果概念股紛紛上揚。

　　Android陣營發(fā)布新機搶占市場

　　除了蘋果之外，Android陣營也開始擺出全新的新機陣容來搶占全球市場，尤其是國內(nèi)手機品牌廠商也已經(jīng)開始為2018年新機下派訂單，加速帶動供應(yīng)鏈廠商業(yè)績走高。

　　在正舉行的MWC 2018中，華為、OPPO、VIVO、小米、努比亞、TCL等國產(chǎn)品牌手機廠商齊亮相，努比亞、TCL等已經(jīng)發(fā)布了年度新機。雖然華為、小米沒有推出新機，但華為P20、小米MIX2S確認(rèn)會在3月份發(fā)布，供應(yīng)鏈廠商都在加緊備貨。

　　藍綠大軍OPPO、VIVO的新機也同樣在趕工的路上。此前，供應(yīng)鏈傳出，為了爭取年后的換機潮，聯(lián)發(fā)科曦力P60新芯片相關(guān)五、六十人的團隊在春節(jié)期間只能放兩天，其余時間全力為大客戶OPPO趕工新機，務(wù)求4月上市首發(fā)順利。

　　據(jù)悉，聯(lián)發(fā)科的P60芯片除了會導(dǎo)入OPPO的新機型外，VIVO和小米也有委外設(shè)計一個機型。當(dāng)然，高通新發(fā)的驍龍845芯片也成為三星、小米、努比亞等新機型的首選。

　　而在這些新機中，無一例外都會采用全面屏設(shè)計。去年下半年18:9的全面屏手機開始成為市場主流，但全面屏并沒有像預(yù)期的那樣引爆市場，嚴(yán)格意義上這些已經(jīng)發(fā)布的全面屏手機并不能稱為真正的全面屏手機。

　　不過，日前，VIVO官方曝光了APEX全面屏概念新機，新機屏占比接近100%，采用屏下指紋解鎖，啟用升降式攝像頭和隱藏式感應(yīng)元件，是目前看到最完美的全面屏手機。

　　在全面屏OLED面板的供應(yīng)中，目前除了三星、LG外，國內(nèi)面板廠商京東方、和輝光電、昆山國顯等都已經(jīng)可以實現(xiàn)交付，以支撐真正國產(chǎn)全面屏手機的上市熱銷。

　　帶動供應(yīng)鏈沖高到5月份

　　事實上，從去年最后一個季度開始，iPhone和Android陣營的智能手機市場都出現(xiàn)了急速下滑。一時間不管是手機廠商還是供應(yīng)鏈廠商都陷入悲觀。不過，從上述消息看，智能手機低潮期正在過去，手機品牌廠商開始追單帶動市場回暖。

　　另有供應(yīng)鏈消息指出，OPPO 在農(nóng)歷春節(jié)假期前向供應(yīng)鏈廠商追加訂單，緊急回補庫存。追單包括加碼數(shù)百萬部中低端相機鏡頭、面板（屏幕）。另外，在去年四季度末手機市場庫存調(diào)整，也讓產(chǎn)業(yè)界一度對2018年全球手機市場出現(xiàn)信心危機，現(xiàn)階段看來，手機庫存調(diào)整已暫時告一段落。

　　當(dāng)然，手機品牌對供應(yīng)鏈的影響是非常大的，兩者之間損榮與共。比如高端智能手機的標(biāo)配中小尺寸OLED屏供應(yīng)商三星，是最大的領(lǐng)頭羊，占據(jù)了市場高達96.5%的份額；LG占據(jù)了市場3.3%的份額排第二，京東方、和輝光電等是第三梯隊。三星最大的產(chǎn)能絕大部分給了蘋果，有限的產(chǎn)能自然要壓迫蘋果的競爭對手們對高端市場的追逐。供應(yīng)端和技術(shù)端的影響對手機市場的占有率關(guān)聯(lián)非常緊密，這將會是手機品牌廠商競爭的潛在戰(zhàn)場。

　　此外，市場頗為期待今年MWC展會有手機發(fā)布新亮點，進一步帶動手機銷量，目前來看，在MWC 2018上有大動作的國內(nèi)手機品牌廠商并不多，一線陣營“華米OV”都將新機發(fā)布放到MWC之外。

　　可以預(yù)見，除了部分手機品牌廠商在MWC 2018中發(fā)布新機的帶動外，華為、小米將在3月份推出新機，OPPO等將在4月份發(fā)布新機，手機供應(yīng)商接下來將會集中大幅拉貨，帶動供應(yīng)鏈廠商業(yè)績出現(xiàn)明顯的回升，或?qū)⒁宦窙_高到5月份，供應(yīng)鏈新一輪行情值得期待。