●     文/工研院IKE  ITIS

　　根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2010年第二季臺(tái)灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣4,624.7億元，比前一季成長20.8%。其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺(tái)幣3,204.2億元，比前一季成長22.1%。面板業(yè)主力為大型TFT LCD面板，產(chǎn)值約新臺(tái)幣2,777.1億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣352.7億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣53.1億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺(tái)幣20.1億元。

　　關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺(tái)幣1,420.5億元，比前一季成長17.8%，其中彩色濾光片產(chǎn) 業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣334.6億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣173.8億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣442億元，背光模塊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣470.1億元。

　　一、第二季面板產(chǎn)業(yè)概況

　　大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第二季臺(tái)灣大型TFT LCD產(chǎn)值雖進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，由于終端拉貨意愿仍高，因此在面板出貨上仍維持著淡季不淡的榮景，產(chǎn)值達(dá)到新臺(tái)幣2,777.1億元，較第一季成長了25.7%。

　　分析各業(yè)者出貨結(jié)構(gòu)，4～6月份NB、監(jiān)視器以及TV面板出貨均呈現(xiàn)穩(wěn)定成長之態(tài)勢，其中IT用面板(含NB、監(jiān)視器面板)出貨幅度反應(yīng)了第三季的開學(xué)潮需求。再以面板報(bào)價(jià)解析，由于第一季各類型面板漲勢過猛，使得終端業(yè)者在第二季面板價(jià)格的態(tài)度漸趨保守，大型面板報(bào)價(jià)呈現(xiàn)成長停滯乃至于緩步下跌的現(xiàn)象，平均以每個(gè)月3-5美元不等的價(jià)格走低，連帶也影響產(chǎn)值表現(xiàn)。

　　在中小型TFT LCD面板方面，2010年第二季與因?yàn)橹悄苄褪謾C(jī)(Smart phone)藉由低價(jià)化而在手機(jī)市場滲透率提升相當(dāng)快，此類面板需求相對較佳，刺激手機(jī)面板平均尺寸成長以及高階規(guī)格化，臺(tái)廠中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值較2010年第一季成長4%。

　　OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，在PMOLED的部分，第二季出貨呈現(xiàn)穩(wěn)定成長的趨勢，而AMOLED面板的部分則仍以臺(tái)灣的奇晶光電為主，友達(dá)光電AMOLED面板出貨效果預(yù)估延至2011年才能看出明顯產(chǎn)出貢獻(xiàn)，總計(jì)PMOLED與AMOLED產(chǎn)值在第二季達(dá)到20.1億新臺(tái)幣。

　　在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2010年第二季TN/STN面板產(chǎn)值達(dá)53.1億新臺(tái)幣，相較于上季產(chǎn)值減少近2.7%，原因是中小尺寸的TFT LCD面板取代效應(yīng)仍然持續(xù)進(jìn)行，另外，AMOLED也在崛起中，而目標(biāo)市場就是手持是消費(fèi)性電子產(chǎn)品，同時(shí)威脅著TN/STN與TFT LCD面板。

　　二、第二季顯示器關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)概況

　　再從平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來看，在彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2010年第一季的彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，隨著大尺寸液晶面板在中國大陸消耗庫存，因而在傳統(tǒng)淡季第二季出現(xiàn)9.8%的微幅成長，產(chǎn)值達(dá)到新臺(tái)幣334.6億元。

　　偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第二季臺(tái)灣偏光板產(chǎn)值達(dá)173.8億新臺(tái)幣，相較于上季產(chǎn)值增幅近32.2%；原因主要有二，第一是液晶面板銷售成長，帶動(dòng)相關(guān)的關(guān)鍵零組件也一起成長。第二是，整個(gè)季度的稼動(dòng)天數(shù)遠(yuǎn)高于第一季。

　　玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第二季因終端拉貨意愿持續(xù)，面板出貨量仍逐步成長，不論是中小型面板或是大型面板，產(chǎn)能利用率普遍都高于往年同期，因此臺(tái)灣第二季玻璃基板出貨仍延續(xù)第一季淡季不淡的局面，產(chǎn)值上揚(yáng)至新臺(tái)幣442億元。

　　背光模塊產(chǎn)業(yè)方面，2010年第二季背光模塊產(chǎn)業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，產(chǎn)值大幅成長至470.1億新臺(tái)幣，較上季產(chǎn)值增幅暴增近三成，達(dá)29.4%；原因來自于兩項(xiàng)驅(qū)動(dòng)因素，包含LED背光模塊的快速成長與滲透，同時(shí)韓國與中國電視品牌業(yè)者積極推出側(cè)光式LED背光的電視，由于臺(tái)灣背光模塊廠皆具備導(dǎo)光板研發(fā)生產(chǎn)能力，使得訂單增加、帶動(dòng)產(chǎn)值上揚(yáng)。

　　三、產(chǎn)業(yè)大事記

　　1、京東方8.5代線增資人民幣40億

　　為舒緩建置8.5代線的資金壓力，京東方于2009年6月實(shí)施非公開發(fā)行A股股票，集資人民幣120億元，而北京信托也于2009年對其8.5代線增資人民幣30億元。另外2009年京東方也向中國政府申請科研補(bǔ)貼，并出售北京京東方置業(yè)有限公司70%持股，進(jìn)帳人民幣1億元。

　　然而因?yàn)槌掷m(xù)的建廠資金需求，京東方已于2010年6月獲得人民幣40億元增資，目前以8.5代線為核心的北京亦莊數(shù)字產(chǎn)業(yè)園區(qū)目前也已簽約引進(jìn)10家上下游企業(yè)進(jìn)駐，將于中國本地為京東方8.5代線提供相關(guān)設(shè)備及原物料，并企圖使整體產(chǎn)業(yè)鏈配套一體化。

　　根據(jù)京東方發(fā)言人張宇的發(fā)言得知，10家企業(yè)中包括7家材料廠、1家下游配套廠、1家設(shè)備廠及1家園區(qū)物流企業(yè)。10家企業(yè)總投資額為人民幣43.2億，預(yù)計(jì)將達(dá)到人民幣153.2億元的產(chǎn)值。由京東方不斷籌措資金的動(dòng)作來觀察，因?yàn)樵诙虝r(shí)間內(nèi)連續(xù)投入合肥6代以及北京8.5代線而讓公司背負(fù)極高的財(cái)務(wù)杠桿，使得該公司不得不嘗試各式籌資管道來解決燃眉之急。

　　身為中國政府極力扶植的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，京東方即使面臨連年虧損，仍然能藉由國家政策補(bǔ)助之助，持續(xù)進(jìn)行建廠的投資。未來可以預(yù)見的是，在中國北方將藉由京東方為發(fā)展主軸的北京亦莊數(shù)字產(chǎn)業(yè)園區(qū)，而南方則將由TCL所投資設(shè)立的華星光電，形成中國南北兩大液晶產(chǎn)業(yè)聚落。

　　2、臺(tái)灣彩色濾光片廠面臨轉(zhuǎn)型壓力

　　自2008年起，臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)內(nèi)制彩色濾光片比例迅速升高，專業(yè)彩色濾光片廠商面臨整并風(fēng)潮，隨著彩晶擴(kuò)產(chǎn)彩色濾光片，國內(nèi)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的彩色濾光片供應(yīng)幾乎面臨完全自制。

　　例如友達(dá)集團(tuán)旗下的達(dá)虹第二季正在改裝4.5代線彩色濾光片產(chǎn)能、用以投入觸控面板生產(chǎn)，導(dǎo)致影響整體產(chǎn)出。預(yù)估該產(chǎn)線將于第三季完工投產(chǎn)，觸控面板產(chǎn)品比重拉升到50%以上。預(yù)估到今年第三季底，達(dá)虹將有2條生產(chǎn)線用于生產(chǎn)觸控面板，分別為3.5代線(月投片量5萬片)及4.5代線(月投片量8萬片)，屆時(shí)將僅剩1條3.5代線生產(chǎn)彩色濾光片。

　　3、富士膠卷與Sanritz擴(kuò)充偏光板/保護(hù)膜產(chǎn)能

　　富士膠卷宣布，將增強(qiáng)電視機(jī)液晶面板的偏光板保護(hù)用TAC薄膜“FUJITAC”的產(chǎn)能。此舉是為了配合各面板廠商正在中國進(jìn)行的大尺寸液晶面板量產(chǎn)線的建設(shè)計(jì)劃。目的是應(yīng)對以新興市場國家為中心的大尺寸液晶電視需求的迅速擴(kuò)大。透過此次的產(chǎn)能增強(qiáng)，預(yù)計(jì)超寬幅FUJITAC的產(chǎn)能將為目前的3.5倍左右。總投資額預(yù)定為400億日元左右。

　　另外，富士寫真(Fujifilm Holdings)集團(tuán)旗下專業(yè)偏光板廠商Sanritz亦宣布，為因應(yīng)中國等新興國家液晶電視市場持續(xù)擴(kuò)大，該公司計(jì)劃投下約68億日元資金于旗下入善工廠(富山縣入善町)內(nèi)新增一條產(chǎn)線，并將對現(xiàn)有產(chǎn)線進(jìn)行增強(qiáng)措施，以藉此將液晶顯示器用偏光板產(chǎn)能提高至現(xiàn)行的兩倍。

　　從第二季日本偏光板主要材料(TAC)供貨商富士寫真與偏光板生產(chǎn)廠商Sanritz同時(shí)擴(kuò)廠的計(jì)劃，可以看出液晶電視市場持續(xù)成長，而且目標(biāo)都是供應(yīng)新興市場(指的是中國等)對于液晶電視需求成長所帶動(dòng)的關(guān)鍵零組件成長，擴(kuò)廠的目的是為了配合各面板廠商正在中國進(jìn)行的大尺寸液晶面板量產(chǎn)線的建設(shè)計(jì)劃，也是應(yīng)對以新興市場國家為中心的大尺寸液晶電視需求的迅速擴(kuò)大。

　　4、LED崛起，背光模塊廠營運(yùn)模式巨變

　　由于CCFL已經(jīng)逐漸被LED所取代，在CCFL的時(shí)代中，導(dǎo)光板設(shè)計(jì)的變化性不大，當(dāng)有新機(jī)種推出時(shí)，只要做微小的修改即可，雖然簡單，但是不容易做到差異化。而當(dāng)LED趨勢興起時(shí)，LED封裝與設(shè)計(jì)就有很大不同，包括亮度增加、設(shè)計(jì)薄型化等，這些都讓導(dǎo)光板生產(chǎn)制程受到挑戰(zhàn)，特別是當(dāng)LED顆數(shù)變少時(shí)，在處理亮帶與暗帶時(shí)的技術(shù)將更棘手。

　　此外，在開發(fā)速度上也會(huì)有所差別，平均來說，LED趨勢興起后，以現(xiàn)階段而言，大約每6個(gè)月就會(huì)有新的改變，就會(huì)有新的形式出現(xiàn)，因此如何用最快的方式進(jìn)行開發(fā)，便牽涉到背光模塊廠開發(fā)層面的自主性問題，也就是說，面對導(dǎo)光板的改變，包括模具、光學(xué)的設(shè)計(jì)與開發(fā)等，都是背光模塊廠要面臨的挑戰(zhàn)。

　　另外則是客戶的轉(zhuǎn)變，由于面板廠與終端系統(tǒng)廠的整合程度逐漸攀高，帶動(dòng)面板廠整合背光模塊廠的趨勢增加，故沒有面板集團(tuán)撐腰的背光模塊廠，逐漸轉(zhuǎn)向日本或韓國品牌廠商的訂單。未來背光模塊廠商將持續(xù)面臨技術(shù)層級(jí)必須再拉高的趨勢，主要原因來自于LED背光需解決的技術(shù)問題高過于以往的CCFL的組裝，加上面板廠商與系統(tǒng)廠的整合越易密切，專業(yè)的背光模塊廠商能夠提供的價(jià)值，勢必將往上提高至能夠提供LED背光趨勢大幅拓展至電視產(chǎn)業(yè)后需突破的解決方案。

　　四、未來展望

　　時(shí)序進(jìn)入第三季，由于過去面板產(chǎn)業(yè)出口主力在于歐美市場，因而所謂的旺季效應(yīng)便隨著歐美各國的開學(xué)潮以及圣誕節(jié)假期來加以定義，然而在美國景氣復(fù)蘇并未明朗的此時(shí)，再加上歐洲債信風(fēng)暴以及歐元大幅貶值的效應(yīng)下，都讓這些地區(qū)的消費(fèi)意愿無法在所謂“旺季”出現(xiàn)強(qiáng)力的購買力道。

　　再將眼光轉(zhuǎn)向新興市場，特別是中國市場，中國市場在2009年藉由政策補(bǔ)助刺激LCD TV的銷售量，得到了明顯的成效，然而2010年上半年的五一假期，業(yè)者普遍發(fā)現(xiàn)政策效果以及削價(jià)競爭策略已無法更進(jìn)一步催化銷售，或許都顯示中國LCD TV市場面臨一波有待突破的成長瓶頸。

　　目前中國大陸終端廠商反應(yīng)LCD TV庫存水準(zhǔn)偏高，而第三季中國大陸的十一假期是否能有更進(jìn)一步銷售成長，業(yè)者都抱持保留態(tài)度。在歐美以及中國大陸市場的傳統(tǒng)旺季不確定性因素升高之時(shí)，都將影響第三季的面板銷售成績。

　　展望2010年第三季臺(tái)灣大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)，面板報(bào)價(jià)自7月份開始持續(xù)走跌，其中跌幅較大者為TV面板，另外歐美由于整體環(huán)境尚未完全復(fù)蘇，再加上歐債風(fēng)暴以及歐元貶值的影響，都將影響第三季歐美終端需求。

　　中國大陸市場方面，政策補(bǔ)助的效應(yīng)以不如2009年，充分的反應(yīng)今年的五一假期的銷售疲軟，而目前中國大陸TV整機(jī)庫存水準(zhǔn)偏高，普遍超過兩個(gè)星期，也讓第三季的中國十一行情平添變量。預(yù)計(jì)臺(tái)灣第三季大型TFT LCD面板產(chǎn)值在價(jià)格以及出貨趨緩的雙重影響下，產(chǎn)值成長有限，估計(jì)僅微幅成長，來到新臺(tái)幣2,910.4億元的規(guī)模。

　　在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，中小尺寸面板產(chǎn)品仍舊維持強(qiáng)勁的需求，預(yù)期來自中國等新興市場的需求成長與擴(kuò)張，彌補(bǔ)來自于經(jīng)濟(jì)衰退的影響。市場對于可攜式游戲機(jī)、高分辨率手機(jī)面板和汽車用顯示器的需求增加，帶來市場熱度，預(yù)估2010 第三季中小尺寸面板營收將較第二季呈現(xiàn)成長10%。

　　OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，隨著進(jìn)入第三季旺季，PMOLED以及AMOLED出貨量預(yù)計(jì)在消費(fèi)性產(chǎn)品上將有所成長，2010年第三季臺(tái)灣OLED產(chǎn)值將略微成長，達(dá)到20.4億新臺(tái)幣的規(guī)模。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，國內(nèi)的TN/STN的廠商已積極轉(zhuǎn)向朝觸控面板發(fā)展，預(yù)估臺(tái)灣TN/STN面板產(chǎn)值將再下滑6.8%，2010年第三季產(chǎn)值預(yù)估達(dá)49.5億新臺(tái)幣。

　　關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，展望2010年第三季，隨著專業(yè)彩色濾光片廠商達(dá)虹與和鑫相繼將4.5代與5代彩色濾光片生產(chǎn)線轉(zhuǎn)做觸控面板，與面板廠搭配的彩色濾光片內(nèi)制產(chǎn)能則持續(xù)擴(kuò)充。預(yù)估2010年第三季的大尺寸TFT LCD面板價(jià)格回穩(wěn)，以及出貨持續(xù)成長，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值成長幅度約3%。

　　偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第三季預(yù)估臺(tái)灣偏光板產(chǎn)值將再成長近8.2%，重要驅(qū)動(dòng)力來自圣誕節(jié)的對終端產(chǎn)品的需求，尤其在大尺寸偏光板的供應(yīng)。因?yàn)闅W洲債信問題，雖然有減緩趨勢，但尚未完全化解，影響終端產(chǎn)品的銷售，同時(shí)中國家電下鄉(xiāng)政策刺激銷售已達(dá)瓶頸，累積的終端庫存將影響第三季的成長性。相較于第二季而言，預(yù)計(jì)2010年第三季產(chǎn)值并無大幅成長跡象，將達(dá)188億新臺(tái)幣。

　　玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，市場普遍預(yù)期第三季需求將呈現(xiàn)停滯，旺季效應(yīng)將沒有往年明顯，預(yù)估基板需求量仍將隨之趨緩，估計(jì)臺(tái)灣玻璃基板產(chǎn)值將呈現(xiàn)微幅上揚(yáng)，達(dá)到454.4億新臺(tái)幣。背光模塊產(chǎn)業(yè)方面，2010年第三季預(yù)估臺(tái)灣背光模塊產(chǎn)值微幅成長約7%，主因?yàn)榈诙�季成長的速度過于快速，又中國大陸五一季節(jié)的銷售不如預(yù)期，導(dǎo)致仍有部分存貨，故預(yù)估第三季訂單的規(guī)模將趨緩，產(chǎn)值預(yù)估達(dá)502.3億新臺(tái)幣。

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