近幾年來隨著大陸高世代液晶面板的興起，對于上游關鍵材料的需求也大幅增加。亞太地區(qū)光學膜相關企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略調整和相對實力也不斷變化，中國大陸光學膜產業(yè)格局也正發(fā)生著微妙的變化，新的光學膜產業(yè)格局正在構建中。

　　國內以康得新、成都菲斯特科技、南洋科技為首的光學膜企業(yè)逐漸發(fā)展并迎頭趕上全球領先的光學膜企業(yè)，創(chuàng)新產品給全球光學膜產業(yè)注入新活力。所以，國內企業(yè)應積極推動其設想的光學膜格局藍圖的實現。從這個角度看，國內企業(yè)將在全球光學膜新格局的構建中起到十分重要的地位與作用。

　　   光學膜市場的應用

　　光學膜的應用無處不在，從眼鏡鍍膜到手機、電腦、電視的液晶顯示、精密及光學設備等等，它充斥著我們生活的方方面面，并使我們的生活更加豐富多彩。倘若沒有光學薄膜技術作為發(fā)展基礎，近代光電、通訊或是鐳射技術將無法有所進展，這也顯示出光學膜重要作用。隨著中國電子工業(yè)的不斷發(fā)展，越來越多的世界電子巨頭在中國投資設廠，全球各大電子生產基地亦向中國轉移，目前中國已經成為全球最大的筆記本電腦和手機生產基地，而液晶電視、液晶顯示器以及其它電子類產品的產量也位居世界前列。在此帶動下，中國光學膜市場快速發(fā)展。

　　光學膜在LCD液晶顯示器中特別重要。LCD面板主要系由彩色濾光片、背光模組、驅動IC、補償膜及偏光板、玻璃基板、ITO膜、配向膜、控制電等零組件所組成，由于液晶面板本身具發(fā)光特性，必須藉助背光模組來達到顯示的功能。背光模組則由各種光學薄膜構成。LCD面板制造商在產生玻璃面板之后，須先結合彩色濾光片，兩者封合后灌入液晶，再與背光模組、驅動IC、控制電板等組件，組合成LCD模組出售給下游的筆記型電腦或LCD監(jiān)視器制造商。背光模組為僅次于彩色濾光片之LCD面板第二大關鍵零組件，由此可見，光學薄膜在LCD液晶顯示器中的重要作用。隨著TFT-LCD產業(yè)快速發(fā)展，光學膜重要作用會越來越凸顯出來。

　　光學膜是在光學基膜基礎上加工完成的，主要以聚酯切片為主要原材料，因需滿足高透光率、低霧度、高亮度等性能要求，光學基膜為聚酯薄膜行業(yè)技術壁壘最高的領域。因高技術壁壘，長期以來被國外企業(yè)所壟斷，美國3M以及日本、韓國和臺灣企業(yè)占據了絕大部分的市場份額。我國國內光學薄膜產業(yè)起步較晚，目前亦也一批企業(yè)紛紛轉型進入光學膜領域。

　　數據顯示，兩年前市場中背光組件光學膜片的年出貨量接近4.8億平方米，而國內企業(yè)所占的市場份額不到2%，嚴重依賴進口。據有關業(yè)內專家預測，未來幾年，全球平板顯示器行業(yè)對光學級聚酯基膜的年需求量將達到30萬噸以上。而我國光學基膜已突破技術壁壘，正逐步進行進口替代，自給率將不斷提高。

　　   日韓臺經濟發(fā)展放緩 產業(yè)優(yōu)勢不在

　　從目前看，由于日韓臺經濟發(fā)展放緩，在日韓臺大框架下建立的光學膜格局對光學膜產業(yè)發(fā)展不再有優(yōu)勢。從各大研究機構公開發(fā)表的報告中可以看出，近兩年大陸光學膜產業(yè)正在崛起并蓬勃發(fā)展。盡管日韓還在大陸積極尋找合作對象或建立自己的光學膜項目，但國內企業(yè)一方面通過光學膜產品產業(yè)鏈中部分環(huán)節(jié)的參與和部分產品的制造來增加盈利能力，另一方面通過在日韓及臺灣引進人才技術來保持后期光學膜競爭優(yōu)勢，這一情形反映出了國內企業(yè)在光學膜格局構建中逐漸發(fā)揮的作用。

　　國內光學膜產業(yè)正在顯現出影響光學膜格局的構建能力和實力。其一，中國經濟目前已成為世界第二大經濟體，尤其是2008年金融危機爆發(fā)以來，全球經濟發(fā)展不斷受挫，但中國經濟發(fā)展卻是一枝獨秀，這使中國經濟已經成為全球經濟發(fā)展的強勁推動力，這也是近幾年中國大陸企業(yè)的優(yōu)勢。其二，進入新世紀后，國內企業(yè)實力也得到了提高，并且還繼續(xù)保持與經濟同步發(fā)展。這使國內企業(yè)在亞太地區(qū)的影響力不斷加大。其三，作為光學膜應用最多的地區(qū)，國內企業(yè)必須對亞太地區(qū)光學膜產業(yè)施加影響。

　　   國內光學功能膜行業(yè)迎來發(fā)展機遇

　　根據數據顯示，從2009年到2011年，應用于LCD背光的光學膜市場年復合增長率為19%，從32億美元上升到45億美元。但2012年，受累于反射式偏光片市場份額下降，全球光學膜市場下降至42億美元左右。有研究機構表示，光學膜市場未來幾年將逐年增長，空間非常巨大，中國憑借人力成本的優(yōu)勢成為全球制造中心，全球有40%以上的電視、80%以上的筆記本電腦、50%以上的手機都是在中國制造生產，與之配套的面板和背光模組也向國內轉移，這將給中國大陸光學膜供應商迅速發(fā)展的絕佳機會。

　　據京東方副總裁張宇介紹，液晶面板上游原材料中，玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅動IC和背光模組是6大主要原材料，其中光學膜在背光模組、偏光片、液晶材料等領域中都有使用。許多上游材料此前都只能從國外采購，最近幾年京東方一直在力推產業(yè)鏈國產化，在同等品質下，會更加扶持國內上游供應商。知名研究機構預計，光學膜在液晶面板中應用量較大，約占到液晶面板成本的10%左右，以一條8代線總投資200億元計算，其光學膜的需求就達到20億元。

　　背光占面板（以32英寸面板為例）生產成本的23%左右，面板生產商對其價格敏感性較高，且隨著我國逐漸成為平板顯示器最大消費市場，面板廠商為競取我國市場份額并進一步降低成本，于是全球LCD面板產能近幾逐漸向我國轉移，并且未來這一現象有望延續(xù)。根據Display Search大中華區(qū)副總裁謝勤益統(tǒng)計，中國大陸面板廠在本土市場的占比，從2012年22%大幅提升至2013年的31%；中國大陸面板在全球面板市場的占比也從2012年的20%增加到2013年的25%。

　　據Displaysearch統(tǒng)計，2012年以臺灣面板生產廠和大陸生產商相比，由于大陸人力成本優(yōu)勢明顯（比臺灣便宜三成），再加上臺廠本身銷售、管理、行政成本和面板進口關稅等因素，使得在大陸建廠或者把后段Module制程放在大陸會取得較大的成本優(yōu)勢。

　　隨著大尺寸顯示器需求旺盛的來臨，一些高世代生產線逐漸在我國投產。各世代線只是由玻璃基板大小而定，而越大的玻璃基板切割相對越經濟，就可以提高產能利用率降低成本，而對工藝水平的要求也有一定提高。

　　光學膜作為智能電視顯示核心硬件，2012年以來受益于智能電視及OLED電視熱潮。因為越來越多的信息顯示出智能電視有望成為繼智能手機與平板電腦后又一革命性產品，根據拓墣產業(yè)研究的測算， 2013年、2014年的增速分別達42%、66%，意味著光學膜的市場需求將迅速釋放且持續(xù)旺盛。

　　與此同時，智能電視將加速電視業(yè)的更新周期，從而會進一步拓展光學膜的市場空間。因為智能電視與電腦類似，不斷發(fā)展的軟件應用將帶動硬件的升級發(fā)展，從而有望使電視的更新換代周期從8至10年縮短至5至8年，從而將增加顯示結構中原材料的100%使用量。既如此，光學膜的產業(yè)成長并無明顯的行業(yè)瓶頸。中國作為新興市場領域需求迅速增加，更為光學膜帶來更大市場空間。保守估計，2014年國內光學膜需求總量將超過20億平方米。