演講/喬躍山

　　當前，全球光電顯示產業發展日新月異，產業規模不斷擴大，新技術、新產品、新應用層出不窮，產業結構調整和戰略轉移趨勢越加明顯，我國光電顯示產業面臨著前所未有的機遇和挑戰。我今天的主講內容包括四個部分：一是平板顯示產業戰略地位；二是全球平板顯示產業發展現狀與趨勢；三是我國平板顯示產業發展現狀和存在問題；四是是政策措施情況以及統籌規劃合理布局。

　　一、平板顯示產業的戰略地位

　　平板顯示產業作為電子制造業重要的基礎核心產業，是戰略性新興產業發展的重要組成部分，也是工業轉型升級規劃“十二五”電子信息制造業規劃的發展重點。近年來，我國平板顯示產業取得了長足進步，已經形成了包括TFT、OLED、PDP等比較豐富、完善的產業鏈，多條高世代液晶面板生產線相繼投產、滿產，扭轉了我國電視，尤其是平板電視完全依賴進口的被動局面。液晶面板全球市場占有率由年初的5%提升到現在的10%，到目前國內電視的自給率已經突破了20%，在中小尺寸、手機等智能終端的市場占有率突破了40%，AMOLED等新一代顯示技術領域的研發和產業化步伐加快，為我國顯示產業在未來的競爭中取得了主動地位。與此同時，材料及裝備等上游支撐產業正在逐步的發展和完善，為增強我國顯示產業整體的實力和可持續發展能力創造了條件。

　　二、全球平板顯示產業發展現狀與趨勢

　　隨著平板顯示市場的日趨成熟，市場需求增長的緩慢和產能的逐漸攀升形成的供需矛盾將是未來幾年內平板顯示產業面臨的重大問題。2011年受到全球金融危機和次貸危機的影響，全球平板顯示產業業務普遍呈現出巨額虧損的態勢，行業專業機構預估未來3年平板顯示產業的復合增長率將低于2%，產業利潤將整體下降。在此背景下，未來的平板顯示產業發展將遇到嚴峻的挑戰。通過對全球平板顯示產業發展的脈絡，我們可以清晰地看到未來平板顯示產業的發展將呈現出幾個重要的特征。

　　1、產業分化顯著

　　展望未來5-10年，TFT-LCD液晶顯示技術仍將是市場主流顯示技術，并占據顯示市場的主要份額。但隨著AMOLED（主動式矩陣有機發光顯示）技術應用的起飛；50寸以上的LCD面板價格不斷下降；OLED市場規模高速增長；柔性顯示技術以及3D技術的應用擴散等將是2013年以及未來幾年顯示器市場的重點發展趨勢。

　　2、市場需求導向日趨顯著。

　　目前，平板顯示產業日趨成熟，市場需求決定了產業發展方向。比如，綠色節能需求催生了LED背光顯示、超薄顯示；智能需求催生了智能電視、平板電腦、智能手機；功能需求催生了3D顯示、柔性顯示、多點觸控顯示；個性需求又催生了透明顯示。隨著市場供需矛盾的變化，市場需求的導向日趨明顯，未來平板顯示將隨消費者的需求改變而變化，同時也迫使平板顯示產業加快產品轉換步伐，整個需求從供不應求到供過于求，最后實現供變于求。此外，企業競賽不斷升級。隨著平板顯示面板市場逐漸飽和以及利潤不斷下降，企業間的競賽由原先的規模競爭升級到產業鏈的整合競賽，最后到產業技術競賽。誰能堅持到最后，誰就是最大的贏家。

　　3、“三國四地”的平板顯示產業格局。

　　全球平板顯示產業在經過三次轉移后形成了日本、韓國和中國臺灣地區的三級局面，進入21世紀以后逐步向中國轉移，并呈現出加速的態勢。從圖2上可以看到，日本占據了強大的品牌效應和關鍵部件材料的配套優勢，核心裝備的配套優勢；韓國的優勢在于平板顯示產業的領先地位和政府的鼎立支持，以及巨大的產業規模；中國臺灣地區的優勢是產業規模、計算機產業的成功經驗；而我國的優勢是擁有世界最大的平板顯示下游市場，其中彩電、手機、計算機、顯示器的產量位居全球第一。據統計數據顯示，2011年我國彩電出貨是1.2億臺，占全球出貨量48.8%；手機出貨達到11.3億部，占全球出貨量的70.6%，計算機是3.2億臺，占全球出貨量的90.6%。而弱勢是缺技術、缺人才、缺管理和市場規模小等特點。

　　三、我國平板顯示產業發展現狀和存在問題

　　近幾年，我國加大對平板顯示產業的布局，已經取得了一定的成績。從發展現狀來看，可以總結為產業規模逐漸增大、多種技術競相發展、配套產業逐漸形成規模、產業集聚逐步形成，產業政策逐步完善和標準化工作系統開展等六個方面。

　　1、產業規模逐漸增大

　　從產業規模來看，我國現在有TN生產線30條，STN生產線77條，CSTN生產線約12條，TFT生產線20條，共計約139條生產線的規模產業，下表1是中國已經量產的液晶面板生產線的概況。隨著多條高世代TFT-LCD生產線量產和滿產，國內面板產能得到快速提升，從表2上大家可以看到2012年1-9月份我國主要面板企業的出貨量和復合增長率，特別是同比增長率都在200%以上，甚至有的超過300%，2012年8月份國內電視面板供應自給率已經突破了20%。液晶面板進口的逆差也在持續減少，從以下圖表都可以看到變化的情況。在PDP顯示方面。我國已經成為全球主要的PDP面板生產國，PDP面板產能每年達到450萬片，基本滿足國內市場的需求。我國的PDP的屏高光效技術已經接近國內先進水平。

　　2、多種技術競相發展

　　我國平板顯示產業多種技術競相發展。在OLED的顯示技術方面，京東方的鄂爾多斯5.5代AMOLED生產項目已經完成樁基工程，預計2013年底量產；天馬原有的4.5代TFT-LCD的制程改造成AMOLED生產線，于2013年1月啟動5.5代線廠房的建設；維信諾在昆山政府主導下將整合當地光電產業資源進一步發展，PMOLED出貨量已居全球第二；TCL的4.5代平板顯示研發試驗線也開始安裝。從以上論述來看，我國OLED產業布局正穩步推進，技術研發也在不斷進步，配套設施也初步形成。

　　在低溫多晶硅技術方面，京東方已點亮4英寸低溫多晶硅LCD樣品，完成G4.5代LTPS-LCD生產線量產準備；在2012年日本橫濱展上天馬展出32英寸和12英寸低溫多晶硅AMOLED顯示屏；維信諾也開發出12英寸低溫多晶硅 AMOLED全彩顯示屏，在氧化物技術和生產線方面都有一些進展。

　　3、配套產業逐漸形成規模

　　配套產業國產化進程加速。5、6代TFT-LCD面板生產線用基板玻璃已經開始進入產業化階段，